首创钜大欲发行2021年到期4亿美元浮息有担保票据

7月27日,首创钜大有限公司发布公告称,全资附属公司贸景环球有限公司建议发行于2021年到期的4亿美元浮息有担保票据。

       发行人首创钜大全资子公司贸景环球有限公司、首创钜大及北京首都创业集团与汇丰、星展银行有限公司、中金公司、中信银行(国际)、招银国际、国泰君安国际及东方证券(香港)订立认购协议,协议内容有关发行于2021年到期的4亿美元浮息有担保票据。所提呈发售的票据将由首创钜大无条件及不可撤回地担保。

       同时,票据预期可享有由北京首都创业集团提供维好及流动性支持契据及股权购买承诺契据利益。

       票据将于2018年8月2日(包括当日)起计息,须以每季度形式于每年2月2日、5月2日、8月2日及11月2日支付,各有关利率分派日期将按票据的条款及条件予以调整。

       首创钜大称,建议票据发行有利于该集团控制杠杆水平,优化资本结构,进一步拓宽直接债务融资渠道,优化综合债务成本,亦有助于推动和促进该集团奥特莱斯业务规模稳健扩张和产品服务质量的进一步提升。

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